Crónicas de la Luna Negra es una historia fantástico medieval que nos narra el épico destino de Wismerhill y sus compañeros. La historia empieza con un joven emperador (Haguendorf) visitando el oráculo que le avisa de una terrible guerra que tendrá lugar en treinta años. Treinta años después vemos a un joven semielfo (Wismerhill, Wis a partir de ahora) que no sabe nada, rondando por el bosque con su caballo, armas y armaduras. Aquí se encuentra a un elfo cleptómano, Cara o Cruz (pilou en la versión original) llamado así debido a sus dos espadas. Se vuelven inseparables y acaban entrando en el ejército de bandoleros de Ghorghor Bey, terrible semiogro. Allí Wis conoce a la elfa Fey y se convierten en amantes en una graciosa escena donde Fey, bañándose en el lago, sorprende a Wis espiándola.
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