Peñasco… Un pequeño islote en el tranquilo planeta Armandis. Mihoshi disfruta allí apacibles días hasta la repentina llegada de Zepplin. Entonces su existencia se verá trastocada, y ella deberá ayudar al frol a salvar a su pueblo. Sobre una balsa perdida en mitad del Gran Oés, Mihoshi y Zepplin ven esfumarse su esperanza de alcanzar el continente. Sin darse cuenta, se adentran en unas bruma perennes donde un extraño gnomo aparece con su submarino. Debido a este insólito encuentro, los caminos de Mihoshi y del frol se separarán.
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